上海人娱乐,繁华都市中的休闲生活画卷
说到上海人的娱乐生活，那可真是丰富多彩，让人眼花缭乱！想象那繁华的南京路，热闹的城隍庙，还有那充满艺术气息的田子坊，每一个角落都充满了上海人的欢声笑语。接下来，就让我带你一起探索上海人的娱乐世界吧！
街头巷尾的市井生活
走在上海的街头，你总能感受到那份独特的市井气息。清晨，老人们会在公园里打太极拳，锻炼身体；午后，茶馆里传来阵阵茶香，人们围坐在一起，品茗聊天；傍晚，夜市上摊贩们叫卖声此起彼伏，各种小吃让人垂涎欲滴。
在上海，有一种独特的娱乐方式叫做“轧马路”。这不，周末的时候，你总能看到成群结队的上海人，穿着时尚的衣服，踩着舒适的鞋子，悠闲地在南京路上漫步。他们或是一边逛街，一边品尝着各种美食，或是停下来，欣赏橱窗里精美的商品。
文化艺术的熏陶
上海，这座国际化大都市，不仅有着繁华的市井生活，还有着丰富的文化艺术氛围。在这里，你可以感受到古典与现代的完美融合。
走进上海博物馆，仿佛穿越时空，回到了那个遥远的古代。馆内陈列着各种珍贵的文物，让人流连忘返。而上海大剧院，则是艺术的殿堂，每年都会上演各种国内外经典剧目，为观众带来一场场视觉盛宴。
此外，上海还有许多特色的文化活动。比如，每年一度的上海国际电影节，吸引了全球电影爱好者的目光；再比如，上海国际艺术节，汇聚了世界各地的艺术家，为观众呈现了一场场精彩绝伦的艺术表演。
时尚潮流的聚集地
上海，被誉为“东方巴黎”，这里的时尚潮流总是走在世界的前沿。无论是购物天堂的南京路，还是充满设计感的田子坊，都能让你感受到上海的时尚魅力。
在南京路，你可以看到各种国际品牌的旗舰店，这里是时尚达人的天堂。而田子坊，则是一个充满艺术气息的地方，这里聚集了众多设计师和艺术家，他们的作品独具匠心，让人叹为观止。
此外，上海还有许多时尚活动，比如时装周、时尚秀等，这些活动不仅展示了最新的时尚潮流，也为上海人提供了展示自我、追求个性的平台。
休闲娱乐的多样选择
在上海，休闲娱乐的方式多种多样，总有一款适合你。
如果你喜欢运动，可以去上海体育场、上海游泳馆等场所，享受运动的快乐。如果你喜欢音乐，可以去上海音乐厅、上海大剧院等地方，感受音乐的魅力。如果你喜欢电影，可以去上海影城、上影集团等地方，享受电影的乐趣。
当然，上海还有许多其他休闲娱乐方式，比如泡温泉、打高尔夫、品咖啡等，总有一款能让你放松身心，享受生活。
上海人的娱乐生活丰富多彩，无论是市井生活、文化艺术、时尚潮流，还是休闲娱乐，都能让你感受到这座城市的独特魅力。所以，如果你有机会来到上海，不妨亲自体验一下这里的娱乐生活，相信你一定会被深深吸引！
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21日，有北京顾客在交际媒体晒出与京东创始人刘强东合影，照片中刘强东身穿京东外卖骑手赤色工服，手持外卖，疑似亲身参加京东外卖的一线配送服务。该顾客表明，“接到了东哥送的榜首单外卖，侥幸啊，也算享用过千亿大佬的服务啦，祝京东生意红红火火，欣欣向荣！”还有网友在交际媒体发布偶遇刘强东送外卖骑电动车的图片。
此外，有刘强东送外卖后请外卖小哥一同吃火锅的视频流出，刘强东在吃饭期间谈及送外卖的感触、为骑手交纳五险一金等内容，刘强东表明，京东现在有超越71万职工，估计四年内将超越100万人，并期望未来全职外卖员也能到达100万人。
据视频显现，刘强东其间还向咱们讲起从前与物流搭档白酒喝断片的往事。他说其时敬酒的时分，有个物流搭档比较激动直接跳上了桌子要干杯，后来其他搭档也要干杯。刘强东表明二两的杯子干了三壶，喝了半斤白酒自己就完全断片了。
以下为刘强东说话全文：
今日见到各位兄弟也是十分高兴，我下午也特意去送了几单外卖。
十年前，我最终一次送是2015年送的快递，所以整整十年没去送。正好每次送，客人都知道我，所以现已没办法实在体会了。
今日传闻咱们这个外卖，大部分客户担任要求送到门口，放门口摄影、不开门、不碰头。所以只要一个人开了门，成果就认出我来了，剩余的都是放在门口，就没碰头，还算比较好。 送了几单，也仍是深深体会到兄弟们的辛苦。
我记住我小的时分，我也跟咱们相同，我信任咱们大部分都是乡村出世。小时分咱们家里也十分穷，咱们许多兄弟在北京或许会有相同的感觉，或许去大城市，觉得这个城市太生疏，找不到家的那种感觉，温暖。 我一向坚决的，让我支撑走了30年，便是一句话，我深信经过自己的辛苦尽力，我可以改动我个人的命运。
我觉得我什么都没有，也期望咱们今日在座一切兄弟们都能有个崇奉，也有个深信。咱们一辈子去尽力，去踏踏实实日子。 京东这种作业安稳，五险一金全齐了。咱们老兄弟干了18年，他还可以照样干五年，还没到退休年龄。20多年之后，他脱离京东的时分，光公积金一项就要给二三十万现金一次性。而现在退休之后，像咱们这样老兄弟他退休金必定不会低于5000的。退休之后，每个月可以领到5000以上的退休金。一切的大病医保悉数报的。
毕竟有一天咱们会老去，毕竟有一天咱们会要花许多钱。今日是咱们绝大部分家人仍是乡村人，特别乡村，白叟一到80岁之后就一身缺点，你看哪个乡村80岁白叟不是每天吃一把药，那都要花钱的。
当20年前，咱们有榜首个快递员的时分，我就坚决地坚持说，我必定要给咱们兄弟们悉数上五险一金。20年前咱们的决定是对的，超越1200个快递的兄弟就退休了，都能享用很好的退休日子。咱们今日又做了外卖，咱们的外卖小哥，我也期望可以坚持，也期望咱们可以注重。我仍是坚决的期望兄弟们都可以给自己的老来退休后的日子做份稳妥。 第三，这家公司有很深的愿望和友情，咱们一向期望跟着公司的事务不断的开展，咱们可以聘来最优异的兄弟们，欢迎兄弟参加咱们京东。
咱们京东截止到昨日现已超越71万的职工。依照咱们现在的开展，大概在四年之内咱们就超越100万人，不包括外卖兄弟。第二个愿望，期望咱们将来全职外卖员也能过100万人。我要代表公司向兄弟们表明感谢。今日也是多少年来，或许在公共场所榜首次，请了四五十多个兄弟一同吃饭喝酒，今日晚上什么规则都没有，想跟我说话就用力说，想歌唱就歌唱，不要紧。
祝愿咱们兄弟们，可以在京东的作业愉快、健康、美好。也期望咱们可以在京东，除了咱们送货员收入待遇之外，也期望兄弟们将来都能生长为咱们管理人员，谢谢咱们。
本文源自：金融界
作者：大江
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北京时间2025年4月3日，特朗普在白宫宣告美国对等关税方案，对进入美国的产品征收至少10%的关税，一起对数十个对美交易逆差较大的国家征收更高的关税，其间包含我国（34%），越南（46%），我国台湾（32%），印度（26%），马来西亚（24%），韩国（25%），日本（24%）等电子产品出口较会集的国家和区域。
北京时间2025年4月4日，我国发布对美国加征关税的反制办法，对原产于美国的一切进口产品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。现行保税、减免税方针不变，此次加征的关税不予减免。
中美之间尔后又经过几轮的反制与加码。我国对美国进口产品的关税进步至125%，后续如美国持续进步关税将不予理睬，以为在该关税水平下，美国进口产品已无商场承受或许性。美国对我国进口产品的关税进步至145%。
北京时间2025年4月11日，我国半导体协会发文称，依据海关总署的相关规定，集成电路流片地被确定为原产地，重申了进口报关原产地以晶圆流片工厂所在地为准进行申报。流片地坐落美国本乡的芯片公司将遭到明显的负面影响。
北京时间2025年4月12日，美国海关与边境维护局（CBP）公告《特定产品对等关税扫除》指引，豁免了对智能手机、计算机和服务器、计算机板卡、智能手表、半导体（晶圆，集成电路），半导体设备、平板电视显示器、太阳能电池等产品的对等关税。苹果公司的iPhone、iPad、Apple Watch，以及Nvidia公司的服务器、板卡等产品均包含在内。
影响规划：
我国进口端：
我国自美国进口的电子职业产品首要为半导体相关产品，包含集成电路和半导体设备及零部件。依据我国海关总署数据，2024年我国直接自美国进口半导体相关产品总额为180亿美元左右，占我国半导体相关产品进口总额的3.8%，其间半导体设备及零部件48亿美元，集成电路约118亿美元。集成电路首要为CPU、GPU、MCU等产品。半导体设备及零部件首要为高端堆积、等离子刻蚀、离子注入机、量检测等设备。
此外，我国香港作为全球化交易港，也有不少美国产芯片在此转口进入我国。依据揭露数据，我国从香港进口芯片的份额大概在15%左右，估计500-600亿美元规划。
集成电路职业包含无晶圆规划公司（Fabless），笔直整合制造厂IDM，晶圆代工厂Foundry，封测厂OSAT等不同公司类型。我国半导体协会的发文清晰，美国原产地的确定规范以晶圆厂为准。因而，即便集成电路在美国本乡以外完结封装，只需晶圆是在美国本乡出产，都被确定为是美国产品，需求交纳关税。
综上，我国进口的美国产芯片，除直接进口的118亿美元以外，还包含将被确定为美国产品的香港转口产品，以及在美国本乡以外完结封装的产品。我国对美国进口产品加征125%之后，相关产品的进口本钱将大幅进步。
我国出口端：
我国出口美国的电子产品包含消费电子、电脑、家电等产品。依据美国商务部经济剖析局和美国国际交易委员会数据，2024年美国从我国进口产品总额约为4400亿美元，其间手机400亿美元，占比9%，笔记本电脑300亿美元，占比7%。手机首要为苹果公司的iPhone。
除直接出口美国以外，因为我国大陆在消费电子工业链具有强壮的竞赛力，我国大陆产电子零组件被广泛应用于手机、电脑等产品，在越南、印度等地完结拼装后销往美国。越南、印度等区域加征关税在之前已被推迟90日履行，在此期间只加征10%的一致关税。
依据2025年4月11日美国海关与边境维护局的《特定产品对等关税扫除》指引，销往美国的手机、笔记本电脑等产品都将被豁免新加征的对等关税，这给整个我国消费电子工业链带来严重利好。
职业影响：
半导体：国产代替迎来新一轮浪潮
我国对原产于美国的产品加征125%，并于4月12日开端收效。在此关税情况下，从美国进口的相关产品（包含美国直接进口的集成电路和半导体设备，以及晶圆在美国本乡出产的集成电路产品）本钱将大幅进步。在关税带来收购本钱激增和潜在的供应链安全两大催化要素下，国产代替有望迎来新一轮机遇期。
1）芯片端：
在美国本乡具有晶圆厂的半导体公司包含英特尔Intel，美光Micron，微芯科技Microchip，德州仪器TI，ADI，安森美Onsemi，思佳讯Skyworks，Qorvo等公司。
英伟达Nvidia，超微半导体AMD，博通Broadcom，圆满电子Marvell等，因为选用Fabless形式，首要代工厂为台积电和三星等非美国本乡晶圆厂，因而受关税影响较小。潜在的危险要素是未来假如按芯片IP一切权承认原产地，那么以上公司产品都将被确定为美国产品而需求加征关税。
模仿芯片：
德州仪器：公司在美国德州Dallas、Sherman、Richardson，犹他州Lehi具有5座在运营晶圆厂，3座在建晶圆厂，以及3座规划中晶圆厂。现在公司有80%的晶圆需求为自产，别的20%的晶圆需求经过外包处理。公司的自有晶圆厂会集在美国本乡，受关税的影响比较严重。公司的首要产品为模仿芯片和嵌入式芯片，广泛应用与工业、轿车、医疗、消费电子等范畴。
ADI：公司在美国华盛顿州、俄勒冈州、怀俄明州，爱尔兰利默里克具有4座晶圆厂，能够满意45%的晶圆需求。公司一起将产能外包给台积电，GlobalFoundries满意别的的晶圆需求。公司的自有产能绝大部分坐落美国本乡，别的GlobalFoundries的产能也会集在美国本乡，加征关税或许对公司有较大的负面影响。公司未来或许经过把更多产能搬运到不受影响的区域完成关税躲避。公司的首要产品为模仿芯片和嵌入式芯片，广泛应用于工业、轿车、医疗、消费电子等范畴
CPU/GPU：
英特尔：公司在全球10个地址具有15座正常运营的晶圆厂，分别为坐落美国的亚利桑那州，新墨西哥州和俄勒冈州，坐落以色列的耶路撒冷和基里亚特加特，以及坐落爱尔兰的莱克斯利普。此外，公司还将部分产能外包给台积电。公司在美国本乡出产各类消费级和服务器用CPU及GPU产品。尽管公司爱尔兰工厂和以色列工厂能够接受部分出产使命，可是美国本乡仍然是首要产能所在地，一起承担着新制程的研制使命。
公司能够经过各个自有Fab厂之间的产能分配，以及部分产能外包（如公司将Arrow Lake移动CPU外包给台积电）涣散部分关税危险，可是其本乡存在的巨大产能仍将遭到负面影响。
MCU：
微芯科技：公司在美国亚利桑那州，俄勒冈州具有晶圆厂，此外公司在德国有外包产能。公司的首要产品为工业和轿车级MCU芯片。公司的首要产能在美国本乡，受加征关税的影响较大。
存储：
美光：公司在美国爱达荷州，日本，我国台湾，新加坡具有晶圆厂，其间DRAM和HBM首要在日本和我国台湾工厂出产，新加坡首要出产NAND，美国本乡首要出产高可靠性的工业和轿车用存储产品。此外，受美国芯片法案影响，美光方案在美国本乡的纽约州和爱达荷州新建三座大型晶圆厂，用于出产最先进的芯片。
美光的大部分晶圆产能和封装产能在美国本乡以外，受关税影响相对较小。
射频：
思佳讯：公司的晶圆厂在美国本乡。公司首要产品为射频前端模块，广泛应用于消费电子，轿车，工艺等范畴。其间苹果是公司中心客户，公司收入60%以上来自苹果。
Qorvo：公司的晶圆厂坐落美国本乡。公司的首要产品为功放PA和滤波器，产品广泛应用于通讯范畴。
点评：本次我国对原产地为美国的芯片加征关税，受影响最大的是模仿芯片和MCU，以德州仪器和ADI为代表。英特尔、美光尽管在美国本乡有产能，可是仍有必定的产能腾挪空间。英特尔也在将其先进产能往爱尔兰、以色列搬运，以及将部分出产使命外包给台积电，有望明显下降加征关税带来的负面影响。
在中美竞赛的大趋势下，供应链安全现已成为国内芯片收购者的重要考量要素之一。在我国对美进口芯片大幅加征关税的情况下，美国原产芯片的收购本钱将大幅进步。2025年头，为反制美国对我国老练制程芯片打开查询后，我国发动对美国老练制程芯片的反倾销查询，相关芯片包含模仿、射频、MCU、存储等一系列芯片。咱们以为芯片国产代替有望迎来新一轮浪潮，国产芯片供应链有望明显获益。
潜在获益标的：
国产Fab厂：华虹半导体1347.HK，中芯国际981.HK
封测厂：长电科技600584，甬矽电子688362，伟测科技688372
国产芯片：兆易立异603986，海光信息688041，圣邦股份300661，韦尔股份603501，寒武纪688256，翱捷科技688220
2）半导体设备端：
中美抵触加重给半导体设备的国产代替带来新的催化。从美国进口的半导体设备首要为高端堆积、等离子刻蚀、离子注入机、量检测等设备。2018年以来，国产半导体公司的竞赛实力不断上升，产生了一批在全球具有必定竞赛力的半导体设备公司。在美国设备被大幅加征关税的新形势下，国内晶圆厂收购国产设备的动力愈加剧烈。
潜在获益标的：
刻蚀：北方华创002371，中微公司688012
薄膜堆积：北方华创002371，拓荆科技688072
量检测：中科飞测688361，精测电子300567
离子注入：万业企业6000641
消费电子：供应链格式影响有限，微观影响大于微观
尽管美国政府豁免了对手机、笔记本电脑等消费电子产品进入美国商场加征关税，但即便在加征关税情况下，对现有的消费电子供应链格式影响也将比较有限。估计工业链能够经过产能布局优化最小化关税带来的负面影响。
首要理由包含：
1）消费电子快速迭代，需求工业集群协作去支撑。以我国公司为中心的消费电子企业，现已形成了一套从原材料研制开端到终究制品拼装完毕的完好工业链，这些公司会集在我国、我国台湾、越南、泰国、印度等国家和区域，依托都处于亚洲区域的地舆优势，研制人员和工业链上下游能够高效互动，快速呼应，保证产品的按时量产和大规划交给。
2）消费电子工业链很长，上下游需求完善配套才干满意产品快速迭代和按时量产的要求。
3）消费电子是剧烈竞赛的职业，现有供货商能从剧烈竞赛的环境下锋芒毕露，都有其本身的长足优势。在未有革命性产品呈现曾经，现有消费电子供应链公司仍能经过不断的迭代晋级，赶上技能的变迁，加深竞赛壁垒。
以苹果供应链为代表的消费电子工业链，经过技能引领、精益出产的方法，赚取合理的报答。仅是加征关税难以撼动现有老练高效的供应链格式。在纯商场竞赛的情况下，苹果也难以在国际其他区域找到适宜的代替供货商，或许重建供应链。咱们以为现有苹果供应链将持续合作大客户进行产能布局优化，以应对全球关税变化。
相关标的：
中心供货商：立讯精细002475，比亚迪电子285.HK
光学供货商：舜宇科技2382.HK，高伟电子1415.HK，水晶光电002273
声学马达：瑞声科技2018.HK
危险要素：
全球经济下行；特朗普关税方针重复；中美博弈晋级
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正文
一、流动性周度调查和考虑
NO.1
周度调查
中心观念：央行大额净投进和要害时点大行买债带动资金体感偏宽松，但资金过手方融出才能下滑带动资金分层仍重，从而构成存单“需求偏疲软，价格横盘震动”的成果。
（1）资金面部分，曩昔一周（2024年10月14日-2024年10月20日，下同），MLF到期7890亿，央行采纳“短端经过投进7天逆回购，长端经过开释前期降准资金和大行买国债”等方法进行对冲，从成果来看，即便有信贷或投进加快等利空，但央行长短端流动性投进的合作带动着资金体感相对偏宽松，银行融出才能依旧偏强；
（2）存单部分，一级商场中，银行阶段性涨价以募满，或代表当时银行系统中长期流动性 或仍有必定压力，二级商场中，资金分层处于高位带动非银参加需求相对疲软，存单活跃度相较于前期显着下降。
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