你知道吗?最近有个节目超级火,那就是《晴子娱乐秀》!这档节目可是吸引了无数观众的眼球,让我来给你详细介绍保证让你欲罢不能!节目背景:一场视觉与听觉的盛宴《晴子娱乐秀》是由我国知名娱乐公司打造的一档大型...
各位壹粉大家好,今日是4月24日,星期三,阴历三月十六。烟台和威海气候阴有雷雨或阵雨转多云,其他地区气候多云放晴。最低气温:鲁西北、鲁中山区和半岛内陆地区10℃左右,其他地区12℃左右。 最高气温:沿...
农业:进口代替与国内需求提振
美国“对等关税”方针对我国农业的影响首要体现在进口本钱上升。依据我国饲料杂志社计算,我国从美国进口的猪肉、鸡肉、牛肉数量别离占国内消费量的0.5%—1%、0.7%—1.3%、1%—2%。关税的添加将推高这些进口肉类的本钱,促进部分需求转向国内产品和巴西、阿根廷等代替国,这对国内畜禽饲养职业的影响偏正面。
此外,我国大豆进口量约占国内消费量的80%—90%,2024年从巴西和美国进口的大豆别离占总进口量的71%和21%。虽然美国大豆的进口本钱上升,但由于全球大豆供应宽松,且有巴西大豆的代替来历,整体影响可控。我国能够通过加强国内大豆栽培和多元化进口来历,进一步下降对美国大豆的依靠。
医药:国产创新药与医疗器械的机会
在医药职业,美国关税方针对进口创新药的盈余与出售推行才能产生了显着影响。2024年,我国国家药品监督管理局(NMPA)共同意87款新药,其我国产新药36款,进口新药51款。关税的添加削弱了进口创新药的盈余水平,使得同靶点、同疾病、药效挨近的国产创新药处于优势位置。
特别是在肿瘤、稀有病和内分泌代谢范畴,2024年我国别离获批29款、12款、12款新药。进口关税的添加将加速国产新药在这些范畴的布局和竞争力提高。此外,进口血液制品加税也将利好国产白蛋白及重组凝血因子类产品的代替,白蛋白价格有望企稳上升。
化工:收购转向与国内油气开展
我国从美国进口的化工相关产品占整个美国进口额的21.98%,首要产品包含液化丙烷、原油、聚乙烯等。美国的反制办法将推进我国从美国进口的石化类产品收购转向中东、南美等区域,一起也会推进国内天然气、原油、煤层气、煤制气、煤制油职业的开展。
在细分商场中,催化剂、醋酸纤维素、润滑油添加剂等壁垒较高的范畴值得重视。润滑油添加剂商场被世界巨子独占,国产代替趋势显着,关税方针将加速我国润滑油添加剂职业的开展。此外,吡啶化合物作为农药出产的重要质料,关税的添加将进一步康复国内农药产品的供需平衡。
通讯电子与计算机:国产代替与技能打破
美国“对等关税”方针对通讯电子和计算机职业的影响首要体现在高端技能的进口约束。我国从美国进口的新资料首要会集在技能含量高、国内工业链尚待打破的范畴,如PA66、碳纤维、芳纶、PEEK树脂等。关税方针将倒逼国内企业加大研制投入,提高产品质量,推进下流供应链国产代替进程加速。
在半导体范畴,全球半导体职业景气上升,海外对华半导体工业约束的预期增强,国内半导体资料、设备、工艺等范畴的国产化进程或将进一步加速。主张重视光刻胶、电子特气、电镀液、湿电子化学品等细分范畴的半导体资料企业。
军工:军贸商场的拓宽与技能晋级
全球地缘政治动乱加重,军贸需求巨大。我国军工职业通过几十年的沉淀与投入,武器配备已达到世界一流水平,能够为客户供给体系化的成建制的全套产品。面临全球军贸商场的上行周期,我国军工职业在满意国内需求的一起,能够向世界军贸商场开辟新的生长空间。
军贸商场的翻开有利于分摊国内研制本钱,同国外配备的同台竞技也有利于提高国内技能迭代晋级速度,终究完成军贸反哺内需。
本文源自:金融界
作者:调查君
2025年4月2日,美国政府宣告对一切交易同伴建立10%的“最低基准关税”,并对包含我国在内的数十个国家和地区加征更高关税。这一方针不只严峻冲击全球经贸次序和工业链稳定性,也对我国的多个职业产生了深远...
2018年12月,5个月大的孩子在榆林市星元医院因鼻泪管手术感染输液,拔留置针时针头最前端1.5cm长导管断在了血管里,因随血液活动,经手术未能取出。5年多曩昔,针头方位找到,流至面部。不论手术与否,都有危险。星元医院此前一向以告贷方式给患者治病费用,院方称到现在已借出19.9万元。
一个针头给一个家庭带来剧变,从斗争小康到债台高筑,白海海的理发馆、服装店都关了,孩子病没治好,针头也没取出来,“医院现在也不太乐意再借钱,下一步该怎样办?”
孩子头上那道疤,五年来现已成了白海海心中的一道疤。那道疤是2019年为了取出血管里的针头时落下的。跟着孩子长大,头上的疤痕逐步变大,白海海心头的疤也越来越深。2018年12月,5个月大的孩子在榆林市星...
我国台湾ODM(原始规划制作商)龙头和硕在淡出我国大陆iPhone制作之后,印度iPhone代工厂布局也传出改变。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone拼装代工商场。
近来,路透社征引两位知情人士音讯称,印度科技巨子塔塔电子(Tata Electronics)已赞同收买和硕在印度iPhone工厂的大都股权,两边将组成一家新的合资企业。据悉,塔塔将持有合资企业60%的股份并担任日常运营,和硕将持有其他股份并供给技术支持。
此前,台湾另一家代工商纬创已将旗下印度iPhone拼装厂卖给印度塔塔集团,一举让塔塔成为印度首家本乡iPhone拼装厂。
事实上,本年4月,路透社就报导称,和硕iPhone在印度拼装事务将易主,塔塔正在与和硕进行深化商洽,收买后者在印度的iPhone拼装事务。
虽然和硕近来曾发布新闻弄清公告,但也有职业工业链人士向《我国经营报》记者表达了“塔塔正在入主和硕印度工厂运营”的确认趋势,并表明,未来塔塔将会是苹果在印度一个比较重要的拼装商。
和硕被传出售印度工厂
据路透社报导,印度塔塔电子已赞同收买和硕在印度的仅有一家iPhone工厂的大都股权,并组成一家新的合资企业,以进步塔塔作为苹果供货商的位置。
一位知情人士称,两边本年11月15日在华硕iPhone厂内部宣告完结协议。另一位知情人士则说,两家公司方案未来几天向印度竞赛委员会(CCI)寻求同意。此外,塔塔还方案制作一座新的iPhone出产工厂,以加强与苹果的协作伙伴联系。这座塔塔与和硕合资经营的工厂将有1万名职工,每年出产500万部iPhone,将是塔塔在印度的第三座iPhone厂。
路透社称,塔塔集团对此回绝置评,苹果和和硕也未对此作出回应。
而记者留意到,和硕方面已于11月18日在我国台湾证券买卖所上发布媒体弄清公告,其新闻发言人办公室人员也对记者回应:“本公司若有各项买卖或事情到达严重音讯或公告申报之规范,将依本公司公告为准。”
和硕官网显现,其在全球各地包含亚洲、欧洲及美洲皆设有制作及服务中心,包含在印度设有制作中心。和硕董事长童子贤早前表明,现在和硕印度厂坐落清奈,首要代工拼装苹果iPhone产品。
据了解,iPhone拼装份额在2020年及曾经首要由台系工厂完结,首要包含富士康、和硕和纬创。2021年,立讯精细(002475.SZ)经过收买纬创我国大陆区域iPhone拼装事务,正式进入苹果拼装工业链条,自此开端分割iPhone拼装份额,台系厂商份额开端下滑。
随后的2023年,印度塔塔集团也在经过子公司塔塔电子进入印度电子制作赛道,并经过收买纬创坐落卡纳塔克邦工厂正式切入iPhone供应链,一举成为印度首家本乡iPhone拼装厂,就此,纬创简直淡出iPhone拼装商场。
而关于传言另一方被收买的和硕而言,其也正下降其iPhone制作事务在公司全体事务中的比重。
2023年年末,和硕就曾发布公告称,抛弃旗下出产iPhone的昆山世硕现金增资优先认购权,由立讯集团担任战略出资人全数认购,世硕增资额约人民币21亿元(约合新台币95亿元),增资后和硕对世硕持股100%的股权下降至37.5%,和硕损失对世硕控制权,并交由立讯集团主导。对此,立讯精细逾越和硕成为第二大iPhone拼装厂,和硕iPhone拼装份额下降。
童子贤之前表明,和硕并未从大陆撤资,只不过要做要点分配,加快印度、越南、墨西哥等其他厂区的扩张,大陆要投入更多资金的时分,就交由战略性伙伴做更多的出资。
而关于和硕在印度iPhone拼装产能情况如何?对此,和硕新闻发言人办公室人员也并未向记者泄漏,仅表明:“咱们没有办法针对单一产品产能作谈论。”
不过,浦银世界近来一份研报中说到,2023年,苹果在印度的拼装厂份额中,富士康占66%,和硕17%,塔塔17%。
事实上,和硕印度iPhone拼装厂被传售卖塔塔的音讯,在一些工业链人士看来并不古怪。“我并不知情,但(风闻)合理。”台湾一位工业链人士对记者说道。早前,在纬创出售印度iPhone工厂风闻时,该人士就向记者剖析指出:“一般做苹果的订单,老迈才会挣钱,老二差不多能盈亏平衡,老三一般会赔钱,因为规划不行,纬创并不挣钱。此外,这中心也有苹果主导的要素。”
苹果正加快印度本乡化布局
与此一起,为了削减地缘政治危险关于本身事务的影响,苹果也在加大海外供应链系统建造,添加在印度出产的iPhone产能,有意削减对我国的依靠,也推动了塔塔集团对代工苹果产品的爱好日渐添加。
比方,2023年曾经,印度出产的iPhone新品出产时刻都晚于发布时刻,苹果会在我国完结NPI(新产品导入)后再将出产能力转移至印度。但近年来,我国与印度的量产时刻差逐渐缩短,在iPhone 15的出产方案中,印度已与我国分头NPI,在新品发布前发动出产。2024年的iPhone 16系列中,印度已初次拼装iPhone Pro系列。
苹果还在2023年凭借印度本乡财阀塔塔集团收买纬创,来加强其与印度政府的联系。
苹果选取印度作为其重要拼装区域,也是考虑到印度巨大的潜在用户、本乡拼装削减高额关税和很多的廉价劳动力等要素。
Counterpoint高档剖析师林科宇对记者表明,很多果链厂商不只合作苹果在印度进行布局,苹果也正在进一步加深印度本乡化厂商在苹果拼装工业链的参加度,也是投合印度政府本乡化方针的要求,而未来,印度本乡供应链还将迎来持续增长。
林科宇对记者预估,到2024年,印度iPhone的产能占整个iPhone产能的份额有机会到30%,而现在,iPhone印度制作主力为富士康鸿海集团。
“现在,印度本乡电子制作业开展仍较为缓慢,但印度本乡拼装制作布局相对较快。”林科宇以为,未来,苹果进步印度本乡化拼装制作布局仍是趋势,塔塔会是iPhone印度布局中非常重要的贡献力量,但以塔塔为代表的印度本乡拼装制作短期、中长期来看仍无法逾越富士康在印度iPhone的布局,富士康在iPhone拼装链条上的质量、可控性、稳定性优势显着,其也在印度持续拿地扩产。
除了印度,越南也是苹果涣散供应链危险的首要目的地。国内相关果链企业中,包含比亚迪(002594.SZ)、立讯精细、蓝思科技(300433.SZ)和歌尔股份(002241.SZ)等均早已在越南布局建厂。不过,越南工厂暂时未接受iPhone订单。
而和硕也并非一味撤离,而是一起宣告在越南建厂。2023年年末,和硕公告其越南厂将进行第三期扩建,估计出资新台币11.89亿元、进行租地委建,并斥资新台币8.25亿元租地委建职工宿舍。
(修改:吴清 审阅:李正豪 校正:张国刚)
本报记者 陈佳岚 广州报导我国台湾ODM(原始规划制作商)龙头和硕在淡出我国大陆iPhone制作之后,印度iPhone代工厂布局也传出改变。此举或将进一步使得和硕淡出iPhone拼装代工商场。近来,路...
新华社杭州5月9日电(记者夏亮、李博闻)9日,2024-2025赛季我国男子篮球职业联赛(CBA)总决赛进行了第二场竞赛。主场作战的广厦队凭仗末节局面打出的一波攻势,终究以103:96打败北京队,将大...